Lotte - Familien-Finanzexperten
Unsere Beraterin

Lotte

.

Kollai

Finanzberatung für junge Menschen und strukturierter Vermögensaufbau

"Ich begleite Menschen dabei, finanzielle Entscheidungen mit Klarheit und Sicherheit zu treffen – verständlich, individuell und mit einer Strategie, die langfristig zu ihren Zielen passt."

§34d GewO

2

Jahre Erfahrung

Finanzberatung für junge Menschen & Berufseinsteiger

2

Jahre an deiner Seite

Warum ich tue, was ich tue

Mein Weg

01

Herkunft

01

Orientierung von Anfang an Ich bin in der Nähe von Leipzig aufgewachsen und habe nach dem Abitur erlebt, wie wenig man in der Schule über Finanzen, Versicherungen oder Vermögensaufbau lernt. Wie viele junge Menschen fühlte ich mich orientierungslos. Diese Erfahrung hat mich geprägt: Heute mache ich Finanzthemen verständlich.

02

Wendepunkt

02

Mehr als nur Produkte Während meiner Ausbildung im Finanzbereich wurde mir schnell klar, dass gute Beratung weit mehr ist als die Vermittlung einzelner Produkte. Mich begeistert die Möglichkeit, Menschen langfristig zu begleiten und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die wirklich zu ihrem Leben und ihren Zielen passen.

03

Heute

03

Finanzielle Bildung von klein auf Heute begleite ich meine Kunden bei allen wichtigen Finanzentscheidungen – von der Absicherung bis zum Vermögensaufbau. Mit meinem Projekt „Geldforscher – Gemeinsam schlau mit Geld!“ bringe ich finanzielle Bildung schon Kindern spielerisch näher.

01

Herkunft

01

Orientierung von Anfang an Ich bin in der Nähe von Leipzig aufgewachsen und habe nach dem Abitur erlebt, wie wenig man in der Schule über Finanzen, Versicherungen oder Vermögensaufbau lernt. Wie viele junge Menschen fühlte ich mich orientierungslos. Diese Erfahrung hat mich geprägt: Heute mache ich Finanzthemen verständlich.

03

Heute

03

Finanzielle Bildung von klein auf Heute begleite ich meine Kunden bei allen wichtigen Finanzentscheidungen – von der Absicherung bis zum Vermögensaufbau. Mit meinem Projekt „Geldforscher – Gemeinsam schlau mit Geld!“ bringe ich finanzielle Bildung schon Kindern spielerisch näher.

02

Wendepunkt

02

Mehr als nur Produkte Während meiner Ausbildung im Finanzbereich wurde mir schnell klar, dass gute Beratung weit mehr ist als die Vermittlung einzelner Produkte. Mich begeistert die Möglichkeit, Menschen langfristig zu begleiten und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die wirklich zu ihrem Leben und ihren Zielen passen.

Schwerpunkte und Themen

Womit ich Familien berate

Vermögensaufbau und Investment

Geld langfristig anlegen und wachsen lassen, statt es nur auf dem Konto liegen zu lassen.

Einkommens- und Arbeitskraftabsicherung

Schutz, wenn man durch Krankheit oder Unfall nicht mehr arbeiten kann.

Kinderkonzepte und Vermögensaufbau für Kinder

Früh etwas für die Kinder aufbauen, damit sie später einen guten Start haben.

Altersvorsorge und Ruhestandsplanung

Heute so planen, dass im Ruhestand genug zum Leben da ist.

Vermögensaufbau und Investment

Geld langfristig anlegen und wachsen lassen, statt es nur auf dem Konto liegen zu lassen.

Einkommens- und Arbeitskraftabsicherung

Schutz, wenn man durch Krankheit oder Unfall nicht mehr arbeiten kann.

Kinderkonzepte und Vermögensaufbau für Kinder

Früh etwas für die Kinder aufbauen, damit sie später einen guten Start haben.

Qualifikation

Geprüft, erfahren, ganzheitlich

2

Jahre in der Beratung

1-fach

zugelassen

(§34d)

laufend

Weiterbildung

Finanzfachwirtin in Ausbildung

Aktuell in Weiterbildung zur Finanzfachwirtin, um Beratung auf Expertenniveau zu bringen.

Laufende Weiterbildung

Kontinuierliche Fortbildungen in Investment, Vorsorge und Versicherungen.

Initiatorin „Geldforscher“

Gründerin des Finanzbildungsprojekts „Geldforscher – Gemeinsam schlau mit Geld!“.

Stimmen zu
Lotte
Kollai

Was Mandanten sagen

Was Mandanten sagen

„Finanzthemen wurden verständlich erklärt und auf meine persönliche Situation abgestimmt.“

Kundin

"

„Kompetent, verständlich und immer auf Augenhöhe.“

Kunde

"

„Ich habe mich von Anfang an gut aufgehoben und ehrlich beraten gefühlt.“

Kunde

"

„Finanzthemen wurden verständlich erklärt und auf meine persönliche Situation abgestimmt.“

Kundin

"

„Ich habe mich von Anfang an gut aufgehoben und ehrlich beraten gefühlt.“

Kunde

"

„Kompetent, verständlich und immer auf Augenhöhe.“

Kunde

"

Mache den

Check

und

Lotte

meldet sich bei dir.

"Ich freue mich darauf, dir zu helfen!"

Kostenlos. Keine Handynummer nötig.